Cómo importar, buscar y exportar tus contactos y leads en CustomIQ

0:00Introducción

En este tutorial vas a traer tus contactos a CustomIQ, encontrar cualquier lead y exportarlos. Los contactos viven en segmentos. Abre Audiencia y catálogo, Segmentos.

0:14Importar contactos

Para importar, pulsa el icono de importar en el segmento al que pertenecen. Puedes añadir a una persona a mano, con nombre, email y teléfono. O subir un CSV. Descarga la plantilla para ver las columnas que espera. Elige tu archivo. Antes de guardar nada, ves una vista previa con cada fila revisada. Se marcan los emails no válidos y los duplicados.

Actívalo si ya te han comprado, para importarlos como clientes. Después pulsa Importar para añadirlos al segmento. Como es una demo, cancelamos.

0:51Buscar y exportar

Ahora abre la pestaña Contactos. Muestra cada lead y cliente de todos tus canales. Arriba, tus totales. Filtra por segmento, landing, origen o fecha. O busca por nombre, email o teléfono. Cada fila muestra el segmento del contacto, de dónde vino y su estado. Pulsa la etiqueta para cambiar a alguien entre lead y cliente. Abre un contacto para ver su ficha.

Aquí ves sus datos, su historial y su estado, todo en un sitio. Y Descargar CSV exporta la lista, o solo las filas que selecciones. Importa una vez, y cada campaña, secuencia de emails y aviso podrá usar estos contactos.