Contactos y leads: impórtalos, encuéntralos y expórtalos
Actualizado el 2026-10-19
En CustomIQ tus contactos viven en segmentos. Impórtalos con el icono de importar de un segmento, a mano o desde un CSV con vista previa revisada, y abre la pestaña Contactos para ver cada lead y cliente de todos tus canales, filtrar por segmento, landing, origen o fecha, abrir una ficha y descargar la lista en CSV.
Vídeo tutorial
¿Dónde están los contactos en CustomIQ?
Cada contacto pertenece a un segmento. Los leads llegan de tus landings, formularios de captación, conversaciones de la bandeja de entrada e importaciones, y la pestaña Contactos los muestra todos con su segmento, origen, tipo (lead o cliente), estado y fecha.
¿Qué hago desde el panel?
En Segmentos, pulsa el icono de importar de un segmento. Añade a una persona a mano con nombre, email y teléfono, o elige un archivo CSV. CustomIQ muestra una vista previa con cada fila revisada; activa Marcar como clientes si ya te compraron y pulsa Importar. Después abre la pestaña Contactos: ve tus totales, filtra por segmento, landing, origen o fechas, busca por nombre, email o teléfono, abre la ficha de un contacto y pulsa Descargar CSV para exportar la lista o solo las filas seleccionadas.
¿Puedo hacerlo en el chat?
Puedes preguntar al chat IQ por tus leads, pero importar y exportar contactos se hace en Segmentos.
¿Cuánto cuesta?
Importar, consultar y exportar contactos no consume créditos.
Pasos
- Abre Segmentos. Ve a Audiencia y Catálogo, Segmentos, y busca el segmento al que pertenecen los contactos.
- Importa contactos. Pulsa el icono de importar y añade personas a mano o elige un CSV con full_name, email y phone.
- Revisa la vista previa. Revisa la vista previa; los emails no válidos y los duplicados se marcan antes de guardar nada.
- Impórtalos. Activa Marcar como clientes si ya te compraron y pulsa Importar.
- Busca y exporta. Abre la pestaña Contactos, filtra o busca, abre una ficha y pulsa Descargar CSV.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué columnas necesita el CSV?
- full_name y email, y phone opcional. Descarga la plantilla desde la ventana de importación para partir del formato correcto.
- ¿Se importan dos veces los duplicados?
- No. Las filas que ya están en el segmento o repetidas en el archivo se omiten, y el resultado te dice cuántas.
- ¿Cómo marco un lead como cliente?
- Pulsa la etiqueta Lead o Cliente en la fila del contacto para cambiarla.
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