Crear un workflow automático (embudo de email y WhatsApp)
Actualizado el 2026-10-19
En CustomIQ escribe «Quiero crear un workflow automático.» en el chat IQ: eliges el segmento, describes el embudo con tus palabras (qué recibe el contacto y cuándo, por email y WhatsApp) y confirmas. El workflow queda en Agentes y se cobra solo al activarlo.
Vídeo tutorial
¿Qué es un workflow en CustomIQ?
Es un embudo automático de email y WhatsApp para un segmento: una secuencia de mensajes que cada contacto recibe en el orden y con el ritmo que describas (bienvenida, seguimiento, oferta, recordatorio). Una vez activado, funciona solo.
¿Cómo lo creo por chat?
Escribe «Quiero crear un workflow automático.» en el Chat IQ. El chat te pregunta el segmento, a quién va dirigida dentro de él (todo el segmento, una etapa, solo leads o clientes, o una landing de origen), te pide que describas el embudo con tus palabras y te muestra la propuesta para confirmar. Puedes volver atrás o cambiar el segmento antes de confirmar.
¿Qué hago desde el panel?
En Agentes ves tus workflows y agentes, los activas o pausas y revisas su detalle. Las plantillas de WhatsApp que use el workflow se gestionan en Plantillas de WhatsApp.
¿Qué necesito antes?
Un segmento con contactos (impórtalos en Segmentos) y, para WhatsApp, la cuenta de WhatsApp conectada en Conexiones con plantillas aprobadas. Para email, un remitente verificado.
¿Cuánto cuesta?
Crearlo no cuesta nada; se cobra al activarlo, y el chat te muestra el importe antes.
Pasos
- Pide el workflow. Escribe «Quiero crear un workflow automático.» en el chat IQ.
- Elige el segmento. Indica a qué segmento se dirige el embudo.
- Elige la audiencia. Di si va a todo el segmento o solo a una etapa, a leads o clientes, o a una landing de origen.
- Describe el embudo. Cuenta con tus palabras qué mensajes recibe el contacto, por qué canal y con qué ritmo.
- Confirma y activa. Revisa la propuesta, confirma y actívalo desde Agentes; se cobra al activarlo.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué canales usa el workflow?
- Email y WhatsApp; para WhatsApp necesitas la cuenta conectada y plantillas aprobadas.
- ¿Puedo editar el workflow después?
- Sí. Los workflows se gestionan en Agentes; también puedes pedir cambios en el chat antes de confirmar con «atrás» o «cambia el segmento».
- ¿Cuándo empieza a funcionar?
- Cuando lo activas; hasta entonces está guardado y no se cobra.
- ¿Puedo enviarlo solo a los leads cualificados?
- Sí. Tras elegir el segmento, el chat pregunta la audiencia (una etapa, solo leads o clientes, o una landing) y se comprueba antes de cada envío.
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