Workflows por etapa del lead con agentes de WhatsApp
Actualizado el 2026-10-19
En CustomIQ cada etapa del lead tiene su workflow: el agente de WhatsApp de esa etapa abre la conversación, investiga la web del contacto y le aporta valor; si deja de responder, reintenta dos veces y pasa a un email semanal que alterna artículos del segmento y un mensaje comercial. Al cambiar de etapa, pasa al siguiente.
Vídeo tutorial
¿Cómo funciona un workflow por etapa?
Cada etapa del lead (nuevo, cualificado, listo para venta, no cualificado) tiene su propio workflow. Todos se inscriben solos: cuando un lead llega a la etapa, entra en su workflow en unos 15 minutos. Si cambia de etapa, sale y pasa al siguiente. El agente de WhatsApp de cada etapa conversa con el contacto, y lo que averigua (su negocio, su web, lo que busca) se conserva de una etapa a otra.
¿Por qué cada lead recibe un primer mensaje distinto?
Un segmento puede recibir leads de varias campañas que venden servicios diferentes. CustomIQ sigue el camino de cada lead (landing, campaña y servicio) y el agente escribe el mensaje completo en torno a ese servicio, con un consejo o idea útil gratis. La plantilla de WhatsApp aprobada solo fija el saludo y la despedida; el resto lo escribe el agente para cada contacto.
¿Qué pasa si el contacto deja de responder?
Tras 48 horas de silencio desde su último mensaje, el workflow envía un primer recordatorio y, si sigue sin responder, un segundo. Después pasa al email: una vez por semana alterna un artículo publicado del segmento (nunca el mismo dos veces) y un mensaje comercial escrito por el agente con un enfoque distinto cada vez. Si el contacto se da de baja o cambia de etapa, el bucle termina.
¿Cómo lo configuro desde el panel?
En Agentes crea un agente de WhatsApp por etapa y marca «Etapas que atiende». En sus resultados define la etapa a la que pasa el lead, la etiqueta (por ejemplo not_interested o not_a_fit) y el aviso al responsable (Propuesta solicitada o Propuesta aceptada). En Segmentos activa los avisos por email o WhatsApp. Los workflows se ven en Secuencias.
¿Qué hago cuando un lead pide la propuesta?
Recibirás el aviso «Propuesta solicitada» con lo que el agente averiguó. Escribe la propuesta y envíala desde la conversación en la Bandeja de entrada; después pulsa «Propuesta enviada». El workflow pasa al seguimiento y se cancela el recordatorio. Si el lead acepta, recibirás el aviso «Propuesta aceptada» y el workflow se detiene.
¿Se puede crear desde el chat?
Cuando el chat de secuencias esté activo en tu cuenta, sí: pide «Crea secuencias por etapa para mi segmento.» y se crean en borrador para que las revises en Secuencias. Mientras tanto, el chat IQ crea workflows más sencillos y estos se preparan con el equipo de CustomIQ.
Pasos
- Crea un agente por etapa. En Agentes, crea un agente de WhatsApp y marca en «Etapas que atiende» la etapa del lead que llevará.
- Define sus resultados. En cada resultado elige a qué etapa pasa el lead, qué etiqueta recibe y si se avisa al responsable.
- Pide los datos del negocio. Añade un dato web_or_social; cuando el contacto comparte su web o su Instagram, el agente la investiga.
- Activa los avisos del segmento. Edita el segmento y activa los avisos por email o WhatsApp para recibir borradores y propuestas.
- Envía la propuesta y márcala. Cuando llegue «Propuesta solicitada», envíala desde la conversación y pulsa «Propuesta enviada».
Preguntas frecuentes
- ¿Qué pasa si el lead cambia de etapa a mitad del workflow?
- Sale de ese workflow y, en unos 15 minutos, entra en el de su nueva etapa; nunca vuelve a entrar dos veces en el mismo.
- ¿Por qué un paso de WhatsApp se salta?
- WhatsApp exige el consentimiento del contacto. El formulario de la landing debe mostrar junto al botón el aviso de contacto por teléfono (llamada o WhatsApp) o la casilla de WhatsApp; sin ninguno de los dos, ese lead solo recibe emails.
- ¿Cuándo escribe el agente sin plantilla?
- Solo dentro de las 24 horas desde el último mensaje del contacto; fuera de esa ventana usa una plantilla aprobada por Meta.
- ¿El primer mensaje es igual para todos los leads del segmento?
- No. El agente lo escribe según la campaña y el servicio por los que llegó cada lead, y le aporta algo útil sobre ese servicio.
- ¿A dónde van las respuestas a los emails?
- Al email de avisos del segmento, y los respondes tú directamente.
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