Cómo los flujos por etapa hacen el seguimiento de cada lead en CustomIQ

1:41 · Publicado el 2026-10-13

En CustomIQ cada etapa del lead tiene su workflow: el agente de WhatsApp de esa etapa abre la conversación, investiga la web del contacto y le aporta valor; si deja de responder, reintenta dos veces y pasa a un email semanal que alterna artículos del segmento y un mensaje comercial. Al cambiar de etapa, pasa al siguiente.

Guía paso a paso: Workflows por etapa del lead con agentes de WhatsAppPrueba CustomIQ

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0:00Introducción

En este tutorial verás los flujos por etapa, donde cada etapa de tus leads tiene su propio seguimiento automático. En Secuencias hay un flujo por etapa, nuevo, cualificado, cualificado para venta y no cualificado. La audiencia es la propia etapa. Cuando un lead llega a una etapa, entra en su flujo automáticamente, y sale cuando la etapa cambia.

0:28Dentro de un flujo por etapa

Abre uno para ver cómo funciona. Este aún es un borrador, así que nadie entra hasta que lo revises y lo lances. Cada paso es un mensaje que el agente escribe para ese contacto, sobre el servicio por el que llegó, con un consejo útil. Aquí el agente envía uno de los artículos publicados del segmento, nunca el mismo dos veces. Después, un mensaje comercial, y el flujo vuelve atrás, alternando artículos y mensajes comerciales hasta que el contacto responde, se da de baja o cambia de etapa.

1:06Los resultados del agente

Los agentes están en Agentes. Abre el agente que hay detrás del flujo. Sus resultados deciden qué pasa después de cada conversación. La etapa a la que pasa el lead, y el aviso que recibes, por ejemplo cuando un lead pide una propuesta o la acepta. Un flujo por etapa, escrito por tu agente para cada lead. Tú lo revisas, lo lanzas, y él hace el seguimiento por ti.

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