Capta leads en automático: landings, secuencias de email, alertas y WhatsApp (webinar CustomIQ)

0:00Bienvenida

Bienvenido a Capta leads en piloto automático. En el próximo cuarto de hora vas a montar todo el camino que sigue un lead en CustomIQ, de la primera visita a tu primera respuesta. Esta sesión es para ti si acabas de empezar con CustomIQ y quieres más leads con menos trabajo manual. Solo necesitas un segmento y unos minutos. Este es el plan. Crearás una landing, encontrarás los leads que capta, los nutrirás con una secuencia y un flujo por etapa, recibirás un aviso por cada lead nuevo y responderás por WhatsApp.

0:36Cómo funciona la máquina de leads

Primero, la idea general. Una visita rellena el formulario de tu landing y se convierte en un lead de tu segmento. Una secuencia hace el seguimiento, un aviso te lo cuenta y tú respondes. Y tú tienes el control. Nada llega a un lead hasta que lanzas la secuencia o apruebas la respuesta. Todo cuelga de un segmento. El formulario de la landing lo llena, las secuencias le escriben, y sus avisos deciden quién de tu equipo se entera de cada lead.

1:09Qué gasta créditos

Un apunte sobre el coste. Crear cosas gasta créditos, como generar una landing o redactar los emails de una secuencia, y siempre ves el coste antes de confirmar. Tus contactos y tus avisos son gratis. Importar, consultar, exportar y avisar no gasta créditos.

1:301. Crea tu landing

Empezamos. Paso uno, crea tu landing. Hay dos caminos. Pídesela al chat IQ con tus palabras, y no se crea ni se cobra nada hasta que confirmas. O usa el Generador de landings, en Estudio, que es lo que verás ahora. En este tutorial vas a crear una landing, editarla con tus propias palabras y publicarla. Estamos en el Generador de landings, dentro de Estudio.

Primero, el segmento al que va dirigida. El agente usa su investigación para elegir el enfoque y los argumentos. Puedes enlazarla con una campaña para que el mensaje encaje con ella y reutilizar sus imágenes sin coste. Es opcional. Elige tu perfil de marca, para que la página use tu logo, tus colores, tus tipografías y tus directrices. Si quieres, pega aquí páginas de la competencia.

El agente las estudia para diferenciarte. Elige cuántas imágenes nuevas generar. Las que ya existen se reutilizan gratis. El botón muestra el total en créditos antes de generar. Pulsa Generar. El agente estudia tu segmento, diseña la estrategia, escribe la página con el estilo de tu marca y revisa su propia calidad hasta que la aprueba. Tarda unos minutos.

Listo. La nueva landing aparece la primera, como borrador y con su puntuación de calidad. Ábrela con Previsualizar y editar. Esta es la página tal y como la verán tus visitas, con el formulario de leads conectado a tu segmento. Aquí ves lo que ha costado la página, la base más cada imagen nueva. Las reutilizadas de una campaña son gratis. Si tienes dominio propio, aquí puedes servir la landing desde él.

Con Redes sociales conviertes esta landing en publicaciones para tus cuentas conectadas. Y en Notas del propietario le dices a la IA qué hacer distinto en tus próximas landings. Se convierten en reglas de tu marca. Para cambiar algo, descríbelo en el editor con IA, con tus palabras. Y envíalo. El agente aplica el cambio y guarda cada versión, así que puedes volver atrás cuando quieras.

Puedes publicarla en tu dirección de CustomIQ o como una página más de tu WordPress conectado, incluso colocándola en el menú. La publicamos ahora mismo en nuestra dirección de CustomIQ. Ya está publicada. Si la enlazas con una campaña, sus anuncios apuntan a esta landing antes que a cualquier otra dirección. De vuelta en Landings, este botón muestra los leads que ha captado cada landing.

Entran en su segmento, y puedes activar un aviso por cada lead nuevo. Eso es todo. Tu landing está diseñada, editada y publicada, lista para recibir el tráfico de tus anuncios, tus emails y tus publicaciones.

4:442. Encuentra tus leads

Paso dos, encuentra tus leads. En cuanto tu landing está publicada, cada lead que capta entra en su segmento. Y las landings son solo una puerta. Los leads también llegan de formularios de leads, de conversaciones de la bandeja y de los contactos que importas tú. Todos acaban en una sola lista. En este tutorial vas a traer tus contactos a CustomIQ, encontrar cualquier lead y exportarlos.

Los contactos viven en segmentos. Abre Audiencia y catálogo, Segmentos. Para importar, pulsa el icono de importar en el segmento al que pertenecen. Puedes añadir a una persona a mano, con nombre, email y teléfono. O subir un CSV. Descarga la plantilla para ver las columnas que espera. Elige tu archivo. Antes de guardar nada, ves una vista previa con cada fila revisada.

Se marcan los emails no válidos y los duplicados. Actívalo si ya te han comprado, para importarlos como clientes. Después pulsa Importar para añadirlos al segmento. Como es una demo, cancelamos. Ahora abre la pestaña Contactos. Muestra cada lead y cliente de todos tus canales. Arriba, tus totales. Filtra por segmento, landing, origen o fecha. O busca por nombre, email o teléfono.

Cada fila muestra el segmento del contacto, de dónde vino y su estado. Pulsa la etiqueta para cambiar a alguien entre lead y cliente. Abre un contacto para ver su ficha. Aquí ves sus datos, su historial y su estado, todo en un sitio. Y Descargar CSV exporta la lista, o solo las filas que selecciones. Importa una vez, y cada campaña, secuencia de emails y aviso podrá usar estos contactos.

6:473. Nutre con una secuencia

Paso tres, nutre. La mayoría de leads no están listos el primer día, así que una secuencia mantiene el contacto por ti, con la voz de tu marca. La pides en el chat y recibes una propuesta. Cuando la apruebas, se redactan los emails y se guarda como borrador. Después la revisas y la lanzas tú. En este tutorial vas a crear una secuencia automática de emails para una parte concreta de tu segmento: los leads cualificados.

Todo se hace desde el chat IQ. Abre una conversación nueva. Y pide la secuencia con tus palabras. Si ya dices a quién va dirigida, el chat lo tiene en cuenta. El chat pregunta para qué segmento es. Respondemos con su nombre. Como pedimos solo leads cualificados, la audiencia ya está elegida, con los contactos que la cumplen ahora. Ahora toca describir el flujo.

Cuenta qué mensajes recibe cada contacto y cuántos días pasan entre ellos. No hace falta ningún formato especial. Esta es la propuesta: los pasos, los canales, los días y cuántos contactos entrarían. Todavía no se ha generado ni cobrado nada. Aquí confirmas la audiencia. Antes de cada envío se vuelve a comprobar que el contacto sigue siendo un lead cualificado.

Si te encaja, aprueba. El agente redacta los emails con tu marca y deja la secuencia en borrador. La redacción se descuenta de tus créditos. Cuando los emails están escritos, la secuencia se guarda como borrador en Secuencias. No se envía nada hasta que la revisas y la lanzas tú. Ábrela para revisarla. Arriba tienes la audiencia y cuántos contactos la cumplen ahora mismo.

Desde Editar audiencia puedes cambiar los criterios o elegir contactos uno a uno antes de lanzarla. Debajo, cada email de la secuencia con su asunto y su contenido, en el orden en que se enviarán. Si quieres cambiar algo, pide los cambios a la IA con tus palabras, email por email. Cuando todo esté a tu gusto, Aprobar y lanzar inscribe a los contactos y empieza el envío.

Nosotros lo dejamos aquí, en borrador. Listo. Ya sabes crear una secuencia de emails para la parte de tu segmento que te interesa, revisarla y lanzarla cuando quieras.

9:323b. Un flujo por etapa

Puedes ir un paso más allá. Cada etapa de tus leads puede tener su propio flujo. Los leads entran y salen solos según cambia su etapa. En este tutorial verás los flujos por etapa, donde cada etapa de tus leads tiene su propio seguimiento automático. En Secuencias hay un flujo por etapa, nuevo, cualificado, cualificado para venta y no cualificado. La audiencia es la propia etapa.

Cuando un lead llega a una etapa, entra en su flujo automáticamente, y sale cuando la etapa cambia. Abre uno para ver cómo funciona. Este aún es un borrador, así que nadie entra hasta que lo revises y lo lances. Cada paso es un mensaje que el agente escribe para ese contacto, sobre el servicio por el que llegó, con un consejo útil. Aquí el agente envía uno de los artículos publicados del segmento, nunca el mismo dos veces.

Después, un mensaje comercial, y el flujo vuelve atrás, alternando artículos y mensajes comerciales hasta que el contacto responde, se da de baja o cambia de etapa. Los agentes están en Agentes. Abre el agente que hay detrás del flujo. Sus resultados deciden qué pasa después de cada conversación. La etapa a la que pasa el lead, y el aviso que recibes, por ejemplo cuando un lead pide una propuesta o la acepta.

Un flujo por etapa, escrito por tu agente para cada lead. Tú lo revisas, lo lanzas, y él hace el seguimiento por ti.

11:174. Alertas de nuevos leads

Paso cuatro, avisos. Cuanto antes respondes a un lead nuevo, mejor, así que asegúrate de que la persona adecuada se entera enseguida. En este tutorial configurarás las alertas de nuevos leads, para que las personas adecuadas se enteren de cada lead en cuanto llega. Las alertas se configuran en cada segmento. En Segmentos, edita el segmento. Baja hasta Alertas de nuevos leads.

Saltan con los leads de una landing, un formulario de Meta o la bandeja. Las importaciones de contactos nunca las activan. Activa las alertas por email, y añade quién debe recibirlas. Cada segmento puede avisar a personas distintas. Puedes añadir varios destinatarios. Las alertas también pueden llegar por WhatsApp. Aquí WhatsApp no está conectado, así que llegan solo por email.

Con agentes de WhatsApp, los mismos destinatarios también reciben un aviso cuando un lead pide una propuesta o la acepta. Guarda los cambios. Listo. Cada nuevo lead de este segmento envía ahora una alerta, sin gastar créditos. Después, compruébalo. Rellena el formulario de una landing de ese segmento y confirma que llega el email. Los contactos que importas nunca activan un aviso.

12:445. Responde por WhatsApp

Paso cinco, responde. Cuando los leads te escriben por WhatsApp, la IA de CustomIQ puede redactarte las respuestas. Antes necesitas dos cosas. Un número de WhatsApp Business conectado a CustomIQ, y datos aprobados en tu Base de conocimiento, porque de ahí saca la IA sus respuestas. En este tutorial vas a decidir cuánto puede hacer la IA de CustomIQ en WhatsApp antes de que tú lo apruebes.

Abre Configuración, Asistente de WhatsApp. El ajuste es por marca. Elige la marca aquí. En Manual, la IA está desactivada y respondes tú cada mensaje. Cambia a Híbrido. Ahora la IA redacta cada respuesta, con los datos aprobados de tu Base de conocimiento. No se envía nada hasta que lo revisas y lo apruebas. Auto, enviar sin revisión, aún no está disponible.

Algunos sectores, como la salud, siempre requieren tu aprobación. Y en Híbrido, un borrador que no supera una comprobación de cumplimiento se retiene para ti. Encontrarás los borradores en tu bandeja de entrada, listos para aprobar, editar o descartar. De momento dejamos esta marca en Manual. Empieza con Híbrido, revisa unos días de borradores, y mantén tu Base de conocimiento al día para que cada respuesta sea exacta.

14:13Resumen

Repasemos. Tu landing está publicada, tus leads están en una sola lista, tu secuencia y tus flujos por etapa están listos para lanzar, tus avisos están activos, y los borradores de WhatsApp te esperan en Híbrido.

14:28Preguntas

Ahora, las preguntas que más nos hacen. ¿Una secuencia escribe a mis leads sin mí? No. Se guarda como borrador, y no se envía nada hasta que pulsas Aprobar y lanzar. ¿La IA puede contestar WhatsApp sola? Aún no. Auto no está disponible. En Híbrido, cada respuesta espera tu aprobación. ¿Y si un segmento no tiene destinatarios de avisos? Tus leads se siguen guardando en CustomIQ, pero nadie recibe el email de aviso.

¿Y si un lead cambia de etapa a mitad de un flujo? Sale de él y entra en el flujo de su nueva etapa, en unos quince minutos.

15:13Siguientes pasos

Por dónde seguir. Cada función tiene una guía y un vídeo en Ayuda. Busca los agentes de canal si quieres que un agente hable con tus leads por email. Y si tienes dudas, pregúntale al chat IQ. Gracias por acompañarnos. Ahora te toca a ti. Publica tu landing, activa tus avisos y deja que los leads vengan a ti.